צד א’
1. דוד יפה עיניים
מחרוזת
2. צליל ענבלים
3. עדיין כאן
4. איתך ובלעדייך
מחרוזת
5. ערב של שושנים
6. סואן בדמי הליל
7. העיר באפור
8. טיול לילי
9. משה עבדי
צד ב’
מחרוזת
1. לילות כנען
2. הלילה הליט
מחרוזת רוסית
3. עומדים אנו במשמרת
4. שליר העגלון
5. מתפתל משעול הדרך
מחרוזת
6. אשכימה לאל
7. אדון עולם
8. הדודאים